Smart智富台灣基金獎 (晨星技術指導) 評選方法
■ 獎項精神：長期穩定有優於同類型平均績效表現的基金
■ 評選方法：
(一) 各類型基金長期穩定績效獎
評選架構：績效表現佔比 70%；資訊比率表現佔比30%（大原則）
詳細評選方法
[ 呈現 ]
[ 隱藏 ]
步驟1.須在台灣核備銷售超過1年
因為是年度基金獎，能被評選的基金最低標準是至少2010年投資人在台灣都能買到的基金。
步驟2.短、中、長期績效及風險都必須列入評分
◎績效→占總評分的70%：每檔基金的1年、2年、3年、5年績效在所屬各組別進行百分比排百分比排排名，各天期排名完後，再根據每個不同天期所占的比重加權，其中1年∼5年期的分別占比為25%、20%、15%、10%（例如1檔基金的1年期績效在該所屬組別中排名前2%，其1年期的加權數字就是2X25%）。
◎風險→占總評分的30%：以3年期的資訊比（Information Ratio）來評量，計算每檔基金的3年資訊比在各組別排名，這個數字的占比為30%。
步驟3.績效＋風險，每類基金選出1檔優勝
將步驟2的績效與風險數字加總，分數最低者為得獎者（因為排名數字最少代表愈好）。 |
(二) 團隊研究獎評選標準
說明：為鼓勵台灣投信業者積極投入研發，故採用較嚴格的5年評分方法。
詳細評選方法
[ 呈現 ]
[ 隱藏 ]
步驟1.篩選符合資格的基金公司
◎股票型基金研究團隊
基金公司旗下股票型基金至少要有3檔，發行時間超過5年方可列入評選。
◎平衡型基金研究團隊
基金公司旗下平衡型基金至少要有2檔，發行時間超過5年方可列入評選。
步驟2.看各家投信公司的基金表現
根據前述挑基金的計算方式，將入選投信旗下的基金計算績效，分數最優者為團隊獎得獎者。 |
|
