 晨星簡介／晨星最佳基金獎遴選方法
Morningstar(晨星)公司簡介
Morningstar(那斯達克代碼：MORN)成立於美國芝加哥，由董事長Joe Mansueto於1984年創立，是全球目前最主要的投資研究機構之一，也是國際級的基金評等權威機構。公司宗旨在於幫助廣大投資者取得更透明、更容易理解，且經過專家分類整理的財經資訊，同時致力於發展操作簡易、功能顯著且貼近使用者需求的工具，其中專為一般投資者設計的www.morningstar.com更是美國前五大最受歡迎的財經網站。藉由美國的成功經驗，Morningstar自1998年起，開始將業務向外擴展至歐洲、加拿大、澳洲、日本、韓國、中國、香港及台灣等地區，並在當地市場駐有服務團隊，目前在亞洲區已有約1,000位員工。
Morningstar不僅僅是一個基金資料庫公司，除了廣泛應用於投資組合管理、投資商品分析及資產配置規劃的專業軟體之外，我們還提供機構法人一系列能夠高度客製化的服務，包含基金網頁製作、基金月報製作、即時市場報價及投資管理顧問等。Morningstar旗下擁有龐大的研究團隊，不僅率先針對基金的投資組合進行基本面研究，也是市場上最早開始追蹤分析基金管理團隊的機構，對於基金組別的分類則是以基金實際的完整持股為基礎，再依據嚴謹的研究方法論進行組別分類，並非只參考公開說明書的投資目標。Morningstar所有的基金研究或股票研究皆嚴格遵守客觀中立原則，如今Morningstar的基金組別、基金星等評級及投資風格箱皆是行業的標準。
Morningstar的數據庫涵蓋全球各地市場及各類商品，數據項目主要分三大類。
× 基本資料：
註冊地、銷售國家、各項費用比率、淨值、資產規模、投資策略、基準指數、歷任基金經理人等基本資料，以及Morningstar基金組別、星等評級、投資風格箱及基金研究評級(質化)。
× 績效風險：
總報酬率(含息)、同組別績效百分位排名、α、β、標準差、Sharpe指標、資訊比率、相關係數及多種下檔風險(downside risk)的指標等。
× 投資組合：
完整的投資組合明細(含歷史資料)，以及投資組合整體的持股週轉率、P/E、P/B、債信評等、存續期間、產業分佈、地區分佈、國家分佈及貨幣分佈等。
Morningstar早於多年前即推出台灣市場的專屬網站 ─ tw.morningstar.com，並於2006年成立Morningstar(台灣)，開始積極拓展台灣市場，設置當地服務團隊，以期將Morningstar中立客觀的基金評級帶入台灣市場，並藉由網站提供最齊全且具綜合性之基金數據、簡單明瞭的投資風格箱，以及深入的基金質化研究分析，讓投資人更進一步了解基金的績效表現及投資風格。Morningstar的目標是成為金融資訊服務領域的領先者，不僅提供最豐富的財經資訊及最專業的研究分析，亦希望能幫助投資大眾獲得更多投資相關的知識教育。
晨星人物介紹
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張曉海
◎現職：晨星亞洲區行政總裁
◎學歷：加拿大多倫多大學資訊管理碩士 |
Grant Kennaway
◎現職：晨星亞太區基金研究部總監
◎學歷：澳洲迪肯大學MBA
◎經歷：Lonsec(澳洲)研究部總監 |
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吳重光, CFA
◎現職：晨星亞洲區基金研究部總監
◎學歷：加拿大約翰莫爾森商學院MBA
◎經歷：Brockhouse Cooper(加拿大)替代投資研究部總監 |
曾淑雲
◎現職：晨星台灣區負責人
◎學歷：中央大學財金所EMBA |
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