基金投資教學

我要怎麼挑到好的理財專員？

撰文者：林正文更新時間：2008-02-01 瀏覽數：14,905

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好的理財專員應該先了解客戶的「投資屬性」，滿足客戶真正的需求。

目前在香港、新加坡等地銀行，都會要求理財專員在銷售商品前，要求客戶也要填寫「風險屬性量表」。目前台灣也有部分銀行跟進，為財富管理的客戶設計「風險屬性量表」，從量表提問中，可以讓客戶知道自己屬於保守型、穩健型還是積極型，因為不同風險屬性的客戶，對商品的風險承受度有所不同，在進行投資組合建議時，也就要跟著調整。

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